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下周重磅日程:下半年最关键的一周来了
发布日期:2022-08-08 16:09    点击次数:161

 

7月25日至7月29日当周重磅财经事件一览,以下均为北京时间:

美联储召开七月议息会议,或加息75基点,美国二季度GDP、5月大城市房价、6月PCE物价指数、7月消费者信心指数等重磅数据密集公布,美股迎来今夏最关键的财报大考周,苹果、微软、谷歌、亚马逊等科技巨头放榜;

按往年惯例中共中央政治局会议通常在7月最后一周召开。

欧元区二季度GDP、7月调和CPI即将揭晓;日本央行公布6月货币政策会议纪要。华为召开新品发布会,发布鸿蒙OS 3.0系统。

央行动态

美国央行:美联储将于下周四凌晨召开七月议息会议,或再度激进加息75基点,将联邦基金利率上限从当前的1.75%上调至2.5%。

芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据显示,市场预计7月加息75基点的概率为80%,加息100基点的概率为20%。

鲍威尔此前表示,7月加息将从50或75个基点中“二选一”,截至目前,包括“大鹰派”布拉德和沃勒在内的美联储主要高官均支持加息75个基点。

成功预测了前两次加息的“新美联储通讯社”预计,美联储本次依然将加息75基点。

不过仍需注意美联储或祭出加息100基点的大招。美国6月份通胀率录得9.1%,再次创下40年来的新高,通胀依然根深蒂固。基于这个原因,野村证券维持对美联储7月加息100个基点的预期,该行曾成功预测美联储6月加息75基点。

另外值得注意的是,押注美联储货币政策的掉期交易者现在正转向定价9月加息50个基点,而不是加息75个基点。交易员们之所以会做出这样的转变,主要是出于对美国经济疲软、乃至滑入衰退的担忧。

BNY Mellon Wealth Management 首席投资官 Leo Grohowski表示:“7月加息75基点已成定局,而问题在于9月会加多少。如果美联储长期过度紧缩,我们将需要上调衰退的可能性,目前(美国)在未来 12 个月内衰退的可能性为 60%。”

此外,经济学家们还预计,在明年年初,美联储再加息25个基点,使利率达到3.75%的峰值,然后将会停止加息,并在明年年底前开始降息。

欧洲央行:欧洲央行于7月21日迎来11年来的首次加息,以超市场预期鹰派的50基点开局,并推出“反金融分裂”新工具——“传导保护机制”TPI配合加息,借此稳定边缘国家的国债市场。

目前市场的关注点在于欧洲央行的鹰派立场能维持多久,毕竟欧洲仍面临随时“断气”的风险,另外大幅加息下经济加速步入衰退的可能性升高。

日本央行:日本央行将于下周二公布6月货币政策会议纪要,下周五公布7月货币政策会议审议委员意见摘要,或继续维持超宽松立场。周四上午,日本央行选择按兵不动,维持10年期国债收益率目标0%不变,并进一步上调了通胀预期。日本央行行长黑田东彦反复强调,日本央行将继续实施宽松的货币政策来支持经济,并重申道,如有必要, 钱宁将毫不犹豫地进一步放松货币政策。

经济数据

下周重磅经济数据主要集中在欧美,其中美国GDP和PCE数据、欧元区GDP和CPI数据最引人注意,成为欧美股市波动的另一大不确定因素。

继美国一季度GDP意外下降1.6%之后,市场多数预期下周出炉的二季度GDP将继续萎缩,美国或将进入技术性衰退。

亚特兰大联储GDPNow模型预计美国二季度GDP将继续下滑1.6%,高于前次预测的1.5%;但道琼斯数据显示,经济学家普遍预计美国二季度GDP将上行0.3%。

毕马威首席经济学家Diane Swonk预计美国二季度GDP下行1.9%,但补充说这还不意味着经济衰退。

Swonk解释称,如果下周的数据显示美国连续两个季度GDP下行,肯定会有许多人嚷嚷着“衰退!衰退!衰退!”,但这并不是实际上的衰退。消费在本季度放慢了不少,贸易也仍然存在问题。有趣的是,库存是被消耗而不是增加,而且是在没有打多少折扣的情况下下降。

下周五,美联储最关注的通胀指标个人消费指出(PCE)来袭,市场预计6月核心PCE物价指数同比上行4.8%,略高于5月的4.7%。

全球大宗商品市场近期呈普跌态势催生了“通胀见顶论”,然而由于抵押贷款利率以数十年来最快速度上行,美国6月房租价格以1986年以来的最快速度飙升,或将继续助燃通货膨胀。

欧元区二季度GDP增速料将录得3.4%,远低于一季度5.4%,或创下历史最低增速记录。

欧盟此前预测,欧元区疫情后的经济反弹将低于预期,而俄乌冲突将使通胀加速飙升。由于物价飙升抑制了需求,冬季能源短缺的威胁削弱了人们的信心,今年的欧元区GDP可能仅增长2.6%,2023年增长1.4%,低于5月份预测的2.7%和2.3%。如今欧中央行扣下加息大棒,欧洲经济或将加速步入衰退。

多数经济学家预计,欧元区7月调和CPI同比增速将加速上升至创纪录的8.7%(前值7.6%),而核心调和CPI预计将达到 3.9% (前值3.7%)的新高。

市场方面

A股583亿市值限售股解禁

Wind数据统计显示,下周(7月25日-7月29日)共有65家公司限售股陆续解禁,合计解禁量28.06亿股,按7月22日收盘价计算,解禁市值为582.77亿元。

按7月22日收盘价计算,解禁市值居前三位的是:怡合达(143.27亿元)、景津装备(88.94亿元)、丸美股份(78.51亿元)。从个股的解禁量看,解禁股数居前三位的是:丸美股份(3.24亿股)、景津装备(2.94亿股)、大胜达(2.69亿股)。

央行公开市场有280亿元逆回购到期

中国央行公开市场下周共有280亿元逆回购到期,其中周一120亿元,周二70亿元,周三到周五分别有30亿元到期。

国内油价或迎“三连跌”

7月26日24点,新一轮国内成品油零售价调整周期即开启,这也是今年以来的第14轮调价,市场预期本轮调价窗口为降价。今年油价已调整13次(上涨10次,下跌3次),汽油共上调2040元/吨,柴油共上调965元/吨。

美股迎来今夏最关键的财报大考周

FactSet数据显示,标普500指数中有超过三分之一的成分股(175 家公司)计划在未来一周公布业绩,届时苹果、微软、谷歌、亚马逊等科技巨头放榜。

在全球最高市值公司苹果即将公布第三季报之际,富国证券、摩根士丹利等多家大行下调对该公司的目标价,表示经济放缓可能会影响苹果产品的销售,同时也使得一些投资者开始担心这家科技巨头的业绩。FactSet的数据显示,预计苹果当季净利润将下降13%,至188.1亿美元。

分析师预计亚马逊第二季度业绩将暂时扭亏为盈;微软第四财季业绩继续承压;谷歌母公司Alphabe和脸书母公司Meta第二财季业绩的净利润都将低于上年同期。

重要会议

数字经济:2022全球数字经济大会将于7月28日至30日在北京国家会议中心举行。本届大会设置了互联网3.0峰会、开放原子全球开源峰会、数据要素市场峰会、数字安全峰会、5G创新峰会、“东数西算”暨数字桥梁跨越喜马拉雅峰会等六大主题峰会。

计算机技术:首届中国算力大会将于7月29日至31日在济南举行,以“算赋百业力导未来”为主题,旨在展示中国算力基础设施建设最新成果,加强国内外算力技术和产业交流合作,搭建政产学研对接平台,推动算力赋能千行百业,助力经济社会数字化转型。

消费:第二届中国国际消费品博览会将于7月25日至30日在海南省海口市举办,主题为“共享开放机遇、共创美好生活”。本届消博会共有来自61个国家和地区的1600多个品牌参展。

重磅事件

印尼:据中国外交部网站消息,印度尼西亚共和国总统佐科·维多多将于7月25日至26日访华。

英国:英国首相之争到了“二选一”的时刻。据媒体报道,前财政大臣里希·苏纳克和外交大臣丽兹·特拉斯在未来一个多月内将在全英范围内举行12次竞选活动。第一次竞选活动开始于7月28日的利兹市,最后于8月31日回到伦敦市。此外,7月25日和8月4日,两人将展开两次电视辩论。

华为:华为定于7月27日召开新品发布会,除了发布鸿蒙OS 3.0系统以外,还将上市新款的FreeBuds Pro 2耳机和华为MatePad Pro平板。耳机外观为浅蓝色,和上一代的外观有着不小的变化,而价格方面可能定在999元。

经济数据

周一(7月25日):德国7月IFO商业景气指数、美国6月芝加哥联储全国活动指数、美国7月达拉斯联储商业活动指数;

周二(7月26日):韩国二季度GDP、日央行公布6月货币政策会议纪要、美国5月FHFA房价指数环比、美国6月新屋销售;

周三(7月27日):澳大利亚二季度CPI、中国6月规模以上工业企业利润同比、德国8月GfK消费者信心指数、美国6月耐用品订单环比初值、美国6月商品贸易帐、美国6月成屋签约销售指数、美国7月22日当周EIA原油库存变动;

周四(7月28日):欧元区7月经济景气指数、德国7月CPI、美国7月23日当周首申失业救济人数、美国二季度实际GDP、美国二季度PCE年化季环比初值;

周五(7月29日):日本6月失业率、法国第二季度GDP、法国7月CPI、欧元区二季度GDP、欧元区7月调和CPI同比、美国6月PCE物价指数、美国6月个人收入环比、美国7月密歇根大学消费者信心指数。

央行动态

周一(7月25日):日央行公布6月货币政策会议纪要;

周四(7月28日):美联储FOMC公布利率决议;美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会;

周五(7月29日):日本央行公布7月货币政策会议审议委员意见摘要。

打新机会

A股市场下周共有14只新股发行和申购,其中,周一有4只,周二安排3只,周三共4只,周四安排2只,周五有1只。

另外,美股下周有2家公司上市,分别是Mobile Global Esports Inc和Maia Biotechnology Inc;港股市场下周无新股发行。

下周将有20只(A类与C类合并统计)新基金发行,偏股混合型基金有8只,股票指数型基金有2只,普通股票型基金1只,偏债混合型基金1只,债券型基金5只,FOF基金3只。

重要公司财报

周一(7月25日):藏格矿业中报;

周二(7月26日):药明康德(AH)中报、可口可乐中报、麦当劳中报、谷歌中报、通用电气中报、瑞银集团中报、通用汽车中报;

周三(7月27日):璞泰来中报、波音中报、微软年报、新东方年报、维萨公司第三季报、第一汽车中报;

周四(7月28日):万华化学中报、Meta第二季报、默克中报、高通第三季报、优信年报、美国商业银行中报、辉瑞制药中报、万事达中报、凯雷投资中报、恒隆集团中报;

周五(7月29日):涪陵榨菜中报、英特尔中报、亚马逊中报、苹果第三季报、百胜中国中报、埃克森美孚中报、宝洁中报、雪佛龙中报、阿斯利康中报。

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